航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司

51%股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司于 2015 年9月10日以通訊表決方式召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)的議案》,公司通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持有的全資子公司浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“浙江航天電子”)的 51%股權(quán)（有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司于2015年9月11日披露的編號(hào)為2015-070號(hào)《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)的公告》）。

2015年9月21日，公司將持有的浙江航天電子51%的股權(quán)在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，公開(kāi)征集受讓方，掛牌價(jià)格為人民幣15,000萬(wàn)元。2015年11月9日，公司收到重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《交易結(jié)果通知書(shū)》，2015年11月6日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)價(jià)交易方式，由上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海伊千網(wǎng)絡(luò)”）競(jìng)得本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，成交價(jià)人民幣20,100萬(wàn)元（有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司于2015年11月10日披露的編號(hào)為2015-081號(hào)《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)的進(jìn)展公告》）。

 2015年11月16日，公司與上海伊千網(wǎng)絡(luò)就浙江航天電子51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。具體事項(xiàng)公告如下：

一、受讓方基本情況

公司名稱：上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司

住所：上海市閔行區(qū)昆陽(yáng)路1600號(hào)第6幢135室

法定代表人：古志超

注冊(cè)資本：人民幣50,000萬(wàn)元

企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司 （法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：在網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、通訊系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工（除專控），圖文設(shè)計(jì)及制作，計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、文化用品、日用百貨、儀器儀表的銷售。

上海伊千網(wǎng)絡(luò)為上海眾家電子商務(wù)有限公司全資子公司，其實(shí)際控制人為中國(guó)民生投資股份有限公司，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上海伊千網(wǎng)絡(luò)與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于公司關(guān)聯(lián)方，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、交易合同的主要內(nèi)容

2015年11月16日，公司與上海伊千網(wǎng)絡(luò)就浙江航天電子51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，主要內(nèi)容如下：

（一）各方當(dāng)事人

轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱甲方）:航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

受讓方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司

（二）主要定義與釋義：

1.評(píng)估基準(zhǔn)日:指甲方委托具有合法資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估并出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》的基準(zhǔn)日，即2014年12月31日。

2.保證金:指在本合同簽訂前，乙方按照甲方和重交所的要求，支付至重交所指定賬戶的、作為乙方提出受讓意向的擔(dān)保，并標(biāo)明其資信狀況及履約能力的4000萬(wàn)元人民幣交易保證金。

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成：是指甲方雙方將產(chǎn)權(quán)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜記載于股東名冊(cè)并辦理完畢工商變更登記手續(xù)。

4.交接基準(zhǔn)日：指乙方委托的具有合法資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行審計(jì)并出具的《審計(jì)報(bào)告》的基準(zhǔn)日，即2015年10月31日。

（三）標(biāo)的企業(yè)

本合同所涉及之標(biāo)的企業(yè)浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司是合法存續(xù)的、并由甲方合法持有100%股權(quán)的有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，注冊(cè)資本為人民幣 10000.00 萬(wàn)元，注冊(cè)證號(hào)：330000000022710。

（四）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付

根據(jù)公開(kāi)掛牌及競(jìng)價(jià)結(jié)果，甲方將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣（小寫(xiě)）20100 萬(wàn)元【（大寫(xiě)）貳億零壹佰萬(wàn)元整】轉(zhuǎn)讓給乙方。

本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款采取一次付清的方式，乙方已交納的保證金人民幣（小寫(xiě)）4000 萬(wàn)元【（大寫(xiě)）肆仟萬(wàn)元整】在本合同簽訂后自動(dòng)轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣（小寫(xiě)）16100萬(wàn)元【（大寫(xiě)）壹億陸仟壹佰萬(wàn)元整】由乙方在本合同簽訂后 3個(gè)工作日內(nèi)一次付清至重交所指定的賬戶。

乙方在支付剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款的同時(shí)應(yīng)提供委托付款通知書(shū)，同意重交所在接到委托付款通知書(shū)后 3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到甲方指定賬戶。

（五）交接

乙方將委派代表以及聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)人員于2015年11月10日起進(jìn)入標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)始交接及盡職調(diào)查、審計(jì)工作，甲乙雙方應(yīng)相互配合，于2015年11月19日前完成交接，乙方承諾于2015年11月19日前向重交所出具委托付款通知書(shū)。

在交接過(guò)程中，甲方應(yīng)促使并促成標(biāo)的企業(yè)給予乙方充分權(quán)利，以進(jìn)駐和接觸標(biāo)的企業(yè)場(chǎng)所、設(shè)施、資產(chǎn)、員工和文件，以便乙方檢驗(yàn)。乙方將委派審計(jì)師對(duì)標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并以2015年10月31日為交接基準(zhǔn)日對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，出具《審計(jì)報(bào)告》。

在交接過(guò)程中，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)標(biāo)的企業(yè)向乙方的代表移交標(biāo)的企業(yè)的印章、印鑒、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、合同、文件檔案等相關(guān)資料：在乙方向重交所出具委托付款通知書(shū)之日起，標(biāo)的企業(yè)將乙方記載于股東名冊(cè)，標(biāo)的企業(yè)51%的股權(quán)由乙方實(shí)際持有，乙方有權(quán)要求標(biāo)的企業(yè)在財(cái)務(wù)方面適用乙方的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策；自評(píng)估基準(zhǔn)日起，標(biāo)的企業(yè)的損益由甲乙雙方按照49:51的比例共同享有和承擔(dān)。

（六）債權(quán)處理方案

標(biāo)的企業(yè)截至交接基準(zhǔn)日應(yīng)收甲方的債權(quán)，甲方承諾在本合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)以貨幣方式向標(biāo)的企業(yè)全部歸還；標(biāo)的企業(yè)截至交接基準(zhǔn)日除上述債權(quán)之外的其他應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款、應(yīng)收利息、應(yīng)收股利、其他應(yīng)收款）均為正常經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收款，如產(chǎn)生壞賬，乙方有權(quán)要求甲方代為償還該等應(yīng)收款；標(biāo)的企業(yè)截至交接基準(zhǔn)日的預(yù)付賬款金額，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)在本合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)收回預(yù)付賬款對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)及正規(guī)發(fā)票（涉及標(biāo)的企業(yè)與中國(guó)移動(dòng)發(fā)生的業(yè)務(wù)除外）。

（七）債務(wù)處理方案

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的企業(yè)的法人資格存續(xù)，標(biāo)的企業(yè)截至交接基準(zhǔn)日的負(fù)債（以《審計(jì)報(bào)告》反映的負(fù)債為準(zhǔn)）繼續(xù)由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)和償還，但不包括以下債務(wù)：（1）在交接基準(zhǔn)日之前已經(jīng)發(fā)生但在《審計(jì)報(bào)告》審定的資產(chǎn)負(fù)債表中未列明的債務(wù)；（2）標(biāo)的股權(quán)由于交接基準(zhǔn)日之前且未在《審計(jì)報(bào)告》披露的事由而導(dǎo)致的訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭(zhēng)議、對(duì)外擔(dān)保、行政處罰以及其他糾紛和爭(zhēng)議，并進(jìn)而給標(biāo)的企業(yè)帶來(lái)的損失或潛在損失。上述（1）和（2）項(xiàng)債務(wù)統(tǒng)稱為“或有負(fù)債”。如實(shí)際發(fā)生或有負(fù)債，則由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)費(fèi)用，如給標(biāo)的企業(yè)造成損失，則甲方需向標(biāo)的企業(yè)賠償損失金額的100%，或者向乙方賠償損失金額的51%； 對(duì)于標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付甲方或其關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)（金額以《審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn)），由標(biāo)的企業(yè)在本合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)全部?jī)斶€。

（八）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的企業(yè)職工安置

本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，是標(biāo)的企業(yè)股東的變更，標(biāo)的企業(yè)仍保持獨(dú)立法人地位，標(biāo)的企業(yè)與全體員工的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行。如標(biāo)的企業(yè)不再與員工繼續(xù)履行勞動(dòng)合同，則按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)執(zhí)行；甲方應(yīng)在本合同簽署后2個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的人員名單及履歷，在乙方作為標(biāo)的企業(yè)控股股東期間，乙方將按照其管理模式和考核辦法對(duì)該管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理和考核，并根據(jù)乙方的薪酬和考核體系確定管理人員的薪酬金額；甲方應(yīng)在本合同簽署后2個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供在職員工的花名冊(cè)和職務(wù)情況說(shuō)明；標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)及在職員工不涉及國(guó)有企業(yè)職工身份置換，不涉及欠付的工資和欠繳的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金或其他職工福利費(fèi)。如發(fā)生該等費(fèi)用或支出，全部由甲方自行承擔(dān)；甲方保證不會(huì)因交接基準(zhǔn)日之前的職工安置問(wèn)題（不論是在職的還是已離職的）導(dǎo)致糾紛、爭(zhēng)議、群體事件的發(fā)生。如發(fā)生此種情形，則甲方應(yīng)賠償乙方/標(biāo)的企業(yè)遭受的實(shí)際損失。

（九）產(chǎn)權(quán)交割事項(xiàng)

標(biāo)的企業(yè)將乙方記載于股東名冊(cè)，并向甲、乙雙方簽發(fā)出資證明書(shū)的行為，視為產(chǎn)權(quán)交割完成；在本合同簽署后，甲、乙雙方應(yīng)促使標(biāo)的企業(yè)按照《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2010]第2號(hào)）、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（中國(guó)人民銀行公告[2010]第17號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中的規(guī)定和監(jiān)管要求，辦理第三方支付業(yè)務(wù)出資人變更的手續(xù)，對(duì)此，甲、乙雙方應(yīng)全力配合，在一方或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提供信息和協(xié)助時(shí)，另一方應(yīng)盡快提供該方或監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的必要信息和協(xié)助。

（十）標(biāo)的企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)的董事會(huì)由五人組成。其中，乙方提名三人，甲方提名兩人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由乙方提名的董事?lián)危麻L(zhǎng)為標(biāo)的企業(yè)的法定代表人；標(biāo)的企業(yè)監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中，股東代表監(jiān)事兩名，甲方和乙方各提名一人；職工代表監(jiān)事一人，由職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席由乙方提名的監(jiān)事?lián)危粯?biāo)的企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名（含甲方推薦人員一名,參與日常運(yùn)營(yíng)），財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)均由乙方提名并由董事會(huì)決定聘任或解聘。

（十一）業(yè)務(wù)及合同

標(biāo)的企業(yè)在自評(píng)估基準(zhǔn)日至交接基準(zhǔn)日之間的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均系正常開(kāi)展，不存在導(dǎo)致資產(chǎn)和負(fù)債與評(píng)估基準(zhǔn)日相比發(fā)生重大變化的情形；在交接時(shí)，甲方保證標(biāo)的企業(yè)向乙方全面、真實(shí)、完整地提供正在履行的合同、協(xié)議或其他類似法律文件。如有未向乙方提供的合同、協(xié)議或其他類似法律文件，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)將不予承認(rèn)并拒絕執(zhí)行，所引起的法律后果由甲方自行承擔(dān)；如甲方提供的標(biāo)的企業(yè)正在履行的合同、協(xié)議或其他類似法律文件中存在顯失公平或有違通常商業(yè)慣例的條款，乙方有權(quán)要求甲方與合同相關(guān)人溝通以解除該等合同或條款。

（十二）聲明與保證

1.甲方主要聲明與保證事項(xiàng)如下：

簽訂本合同所需的包括但不限于授權(quán)、審批、公司內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切手續(xù)均已合法有效取得，本合同成立和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件均已滿足；轉(zhuǎn)讓標(biāo)的未設(shè)置任何可能影響產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的擔(dān)保或限制；自評(píng)估基準(zhǔn)日至交接基準(zhǔn)日期間，甲方對(duì)標(biāo)的企業(yè)及其資產(chǎn)負(fù)有善良管理義務(wù)；甲方應(yīng)保證和促使標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)； 甲方向乙方聲明，至本合同簽訂之日，標(biāo)的企業(yè)除與中國(guó)移動(dòng)開(kāi)展的業(yè)務(wù)之外，不存在正在進(jìn)行的貿(mào)易業(yè)務(wù)或者正在履行的貿(mào)易合同；甲方保證截至交接基準(zhǔn)日標(biāo)的企業(yè)擁有的中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》有效；甲方保證在交接基準(zhǔn)日之前標(biāo)的企業(yè)不存在任何未披露的訴訟、仲裁及其他司法強(qiáng)制措施。

2.乙方主要聲明與保證事項(xiàng)如下：

乙方對(duì)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2010]第2號(hào)）、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（中國(guó)人民銀行公告[2010]第17號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中的規(guī)定和監(jiān)管要求已充分了解和知悉，承諾符合中國(guó)人民銀行關(guān)于第三方支付業(yè)務(wù)投資人的相關(guān)規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件，并承擔(dān)不符合上述規(guī)定的全部后果；乙方簽訂本合同所需的包括但不限于授權(quán)、審批、公司內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切手續(xù)均已合法有效取得，本合同成立和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件均已滿足；為保證標(biāo)的企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)和良好發(fā)展，未經(jīng)標(biāo)的企業(yè)全體股東同意，乙方不得改變標(biāo)的企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)；乙方承諾變更企業(yè)名稱，并不繼續(xù)以任何方式使用“航天”的品牌和字樣。

（十三）違約責(zé)任

本合同生效后，如乙方未按合同約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，應(yīng)向甲方支付逾期付款違約金。違約金按照延遲支付期間應(yīng)付價(jià)款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算（以未付轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額計(jì)算）。逾期付款超過(guò)十日，甲方有權(quán)解除合同并沒(méi)收乙方已繳納的保證金，同時(shí)乙方承擔(dān)轉(zhuǎn)讓價(jià)款5%的違約金；本合同生效后至乙方支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款期間，如甲方單方面解除合同，應(yīng)承擔(dān)轉(zhuǎn)讓價(jià)款5%的違約金。

三、本次交易對(duì)公司的影響

公司轉(zhuǎn)讓浙江航天電子51%股權(quán)是公司聚焦主業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、全面落實(shí)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于公司集中資源發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

經(jīng)公司初步測(cè)算，根據(jù)長(zhǎng)期股權(quán)投資、合并財(cái)務(wù)報(bào)表、公允價(jià)值計(jì)量等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約2.8億元投資收益（最終金額以經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）,將對(duì)公司2015年度報(bào)表產(chǎn)生重大影響。交易完成后，公司將繼續(xù)持有浙江航天電子49%股權(quán)，浙江航天電子不再納入公司合并報(bào)表范圍。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年11月18日